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资本圈 银城生活服务IPO通过聆讯 禹洲、合富、弘阳发美元债

发布日期:2019-09-17 16:50   来源:未知   阅读:

  7月3日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,公司已发行于2022年到期金额为2.5亿美元的10.5%优先票据,票据上市预计将于2019年7月4日生效。

  弘阳地产方面称,拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途,公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

  7月3日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,已额外发行于2024年到期本金总额2.25亿美元的5.875%优先票据,预期优先票据上市及买卖将于7月4日生效。

  公告指出,该优先票据将与合景泰富于2017年11月10日发行于2024年到期本金总额4亿美元的5.875%优先票据合并及组成为单一系列。

  禹洲地产股份有限公司7月3日公告,进一步发行于2023年到期金额为4亿美元的6%优先票据,将与于2023年到期的2.5亿美元的6%优先票据合并并组成单一系列。

  观点地产新媒体查阅获悉,禹洲地产与中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为4亿美元的新票据,估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.75亿美元。

  7月2日港交所披露信息显示,银城生活服务有限公司通过聆讯,并第一次呈交聆讯后资料集。

  据观点地产新媒体查阅,于2019年4月30日,银城生活服务物业管理服务涵盖中国10个城市,包括江苏省的七个城市以及长三角城市群中其他省份的三个城市,在管建筑面积约达1960万平方米。管理197项物业,包括89项住宅物业及108项非住宅物业,服务超过10万户家庭。

  招股书披露内容显示,2016财年、2017财年及2018财年银城生活服务总收益分别为2.27亿元、3.06亿元及4.68亿元,复合年增长率为43.4%。上述年度的期内溢利分别为2319.4万元、1982.1万元及2709万元。而2019年首四月,银城生活服务实现总收益1.85亿元;期内溢利991.4万元。

  据了解,银城生活服务的收入来源主要来自两大业务线,物业管理服务及生活社区增值服务。在2016财年、2017财年、2018财年及2019年首四月,物业管理服务收入占比分别为74.3%、76.1%、78.7%及83.7%。

  仅物业管理服务而言,银城生活服务采取两种收益模式,分别以包干制或酬金制收取物业管理费,其中,包干制收益占据绝大部分比例,均超99%。

  银城生活服务指出,其中一项风险因素为其业务经营集中在南京。于2016财年、2017财年、2018财年及2019年首四月,位于南京的在管建筑面积分别约占在管建筑面积的88.6%、85.3%、79.1%及75.1%。

  且在上述时间内,南京在管物业产生的物业管理服务收益分别约占物业管理服务总收益的90.9%、91.5%87.1%及84%。